یکه‌تازی «آسمان آرمانی سهام» بین صندوق‌های سهامی کشور

به گزارش مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران (فیپیران)، صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام با کسب بازدهی 375 درصدی در یک‌ساله منتهی به 25 آبان ماه 1399 رتبه اول صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام را ثبت کرد؛ این صندوق در حالی بالاترین بازدهی را به خود اختصاص داده است که در بین این گروه از صندوق‌ها کمترین ریسک را داشته است.

صندوق آسمان آرمانی سهام با دارا بودن بتای 0.4 توانسته رتبه سوم کم‌ریسک‌ترین صندوق سهامی کشور را در بین 70 صندوق داشته باشد. این صندوق که با نماد « آساس » بین اهالی بازار شناخته شده است، همانند سهام و از طریق سرمایه‌گذاران در پنل آنلاین کارگزاری خرید و فروش می‌شود و سرمایه‌گذاران می‌توانند به راحتی و با داشتن حداقل 500 هزار تومان برای خرید واحدهای این صندوق اقدام کنند.

گفتنی است، طی سه ماه گذشته شاخص کل بورس با کاهش حدود 31 درصدی مواجه شده است و بسیاری از سرمایه‌گذاران فعال در بازار سهام که خودشان به طور مستقیم سهام خرید و فروش می‌کردند، حتی زیان تا 70 درصد را تجربه کرده‌اند؛ این در حالی است که اگر طی سه ماه گذشته در صندوق آسمان آرمانی سهام سرمایه‌گذاری می کردند تنها با کاهش 17 درصدی سرمایه‌شان مواجه می‌شدند.

نام صندوق‌های سرمایه‌گذاری	بازدهی سال (%)	بتا صندوق
آسمان آرمانی سهام	375	0.4
نوید انصار	369	0.8
توسعه صادرات	367	0.9
سرو سودمند مدبران	366	0.8
نقش جهان	364	0.8
هستی بخش آگاه	354	0.9
بانک خاورمیانه	352	1.0
همیان سپهر	347	1.0
ارزش کاوان آینده	342	1.0
یکم آبان	338	1.1
بورسیران	334	1.0
سهام بزرگ کاردان	332	1.0
سپهر کاریزما	329	0.9
باران کارگزاری بانک کشاورزی	323	1.0
اندیشه خبرگان سهام	319	0.7

آساس؛ کم‌ریسک پربازده

بتا که به‌عنوان ضریب بتا شناخته‌شده، معیار نوسانات یا ریسک سیستماتیک یک پرتفوی، سهم یا ورقه مشارکت نسبت به‌ کل بازار است. بتا با استفاده از تحلیل‌های رگرسیون محاسبه می‌شود و در حقیقت بتا، حساسیت بازده یک سرمایه‌گذاری در مقابل بازار است. طبق تعریف، بتای بازار برابر یک است و میزان بتای اوراق و پرتفوی‌های دیگر، طبق چگونگی انحراف آن‌ها از بازار مشخص می‌شود.

بتای برابر یک نشان‌دهنده این موضوع است که قیمت سرمایه‌گذاری، هماهنگ با بازار حرکت می‌کند. بتای کمتر از یک نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاری دارای نوسانات کمتری نسبت به بازار است و کم ریسک قلمداد می شود؛ متقابلا بتای بیشتر از یک نشان‌دهنده نوسانات بیشتر سرمایه‌گذاری نسبت به‌کل بازار می‌باشد و به آن دارایی پرریسک گفته می‌شود، برای مثال، یک سرمایه‌گذاری با بتای ۱.۲ به‌طور تئوری دارای ۲۰% نوسان بیشتر نسبت به‌کل بازار است.

صندوق آساس شرکت سبدگردان آسمان علاوه بر کسب بازده 375 درصدی در یک‌سال گذشته، توانسته بتای 0.4 را ثبت کند که گواه ریسک کم آن است.

صعود بیشتر از شاخص و ریزش کمتر از شاخص

گفتنی است، صندوق آسمان آرمانی سهام در حالی در یک سال گذشته بازدهی 375 درصدی را ثبت کرده است که شاخص کل بورس با بازدهی 310 درصد رشد کمتری را نشان می‌دهد. همچنین، طی سه ماه گذشته که کلیت بازار سهام روند نزولی را همراه داشته است، شاخص کل بورس با کاهش حدود 31 درصدی مواجه شده است و بسیاری از سرمایه‌گذاران فعال در بازار سهام که خودشان به طور مستقیم اقدام به خرید و فروش سهام کرده‌اند، حتی تجربه زیان تا 70 درصد را داشته‌اند؛ این در حالی است که اگر به جای خرید سهام، واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (آساس) را خرید می‌کردند زیان کمتری متحمل می‌شدند. طی سه ماه گذشته صندوق آسمان آرمانی تنها 17 درصد کاهش را ثبت کرده است.

نام صندوق‌های سرمایه‌گذاری	بازدهی 3 ماهه (%)
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
نوید انصار	12-
پیشتاز	13-
آسمان یکم	15-
ارزش آفرین بیدار	16-
آسمان آرمانی سهام	17-
پیشرو	18-
توسعه اندوخته آینده	18-
افق	19-
عقیق	20-
سرو سودمند مدبران	20-
آوای سهام کیان	20-
هستی بخش آگاه	20-
آوای معیار	21-
مشترک توسعه ملی	22-