پیشتازی صندوق طلا نسبت به رقبا

صندوق طلای لوتوس از ابتدای زمان پذیره‌نویسی خود در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ از قیمت اسمی ۱۰ هزار ریال تا پایان مهر ماه به قیمت ۱۰ هزار و ۸۵۵ ریال رسیده است؛ به طوری که با این افزایش قیمت به ازای هر واحد صندوق، بازدهی مثبت ۸.۵۵ درصدی برای آن به ثبت رسیده که به نسبت سایر موارد از جمله شاخص کل بورس و شاخص هم‌وزن، سکه بهار آزادی، دلار و اونس طلا بالاترین میزان بازدهی مثبت بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، این در حالی است که در همین بازه زمانی شاخص کل بورس با ۸.۳ بازدهی مثبت در جایگاه دوم قرار داد. گرچه به دلیل فرمول و نحوه محاسبه این شاخص که مورد انتقاد برخی از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه است، شاخص کل هم‌وزن معیار دقیق‌تری از میزان بازدهی واقعی بازار سهام محسوب می‌شود که میزان بازدهی آن تنها ۱.۹۵ درصد بوده است.

اگر از این نماگر بازار سهام بگذریم، بیشترین بازدهی بعد از صندوق مذکور به سکه بهار آزادی تعلق دارد. زیرا این دارایی سرمایه‌ای از قیمت یک میلیون و ۱۷۳ هزار تومان در ابتدای این دوره، با افزایش ۷.۸۴ درصدی همراه شده و به قیمت یک میلیون و ۲۶۵ هزار تومان رسیده است.

پس از سکه طلا، دلار با افزایش ۷.۳۶ درصدی توانسته بالاترین بازدهی را پس از صندوق «طلا» و سکه نقدی کسب کند و از قیمت ۳۷۳۶ تومان در ابتدای مسیر به رقم ۴۰۱۱ تومان در آخرین روز از مهر ماه سال جاری افزایش یابد.

هر اونس طلای جهانی نیز تنها ۱.۱۳ درصد نوسان کرده و پایین‌ترین بازدهی را در این جدول در اختیار داشته است.

این گزارش می‌افزاید، از زمان آغاز معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای لوتوس تاکنون، این صندوق با کسب ۵.۴۴ درصد بازدهی مثبت، پس از بازدهی ۶.۱۲ درصدی سکه طلا، در جایگاه دوم این جدول رتبه‌بندی ایستاده تا به تبعیت از رشد بهای سکه در بازار و اثرپذیری پرتفوی آن از این دارایی، بالاترین میزان بازدهی را عاید سرمایه‌گذاران خود کند.

شایان ذکر است، هر واحد صندوق «طلا» در تاریخ ۱۷ مهر ماه سال جاری در بالاترین سطح، به قیمت ۱۰ هزار و ۹۸۰ ریال افزایش یافت که نسبت به قیمت اسمی آن، از بازدهی مثبت ۹.۸ درصدی این صندوق حکایت دارد.

در پایان لازم به یادآوری است، صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله کالایی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که طراحی و تاسیس آن سال‌ها در بازار سرمایه مورد پیگیری نهادهای مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار بوده تا با توسعه این نهادهای مالی، در حال حاضر شاهد راه‌اندازی و فعالیت دو صندوق کالایی به پشتوانه طلا در بورس کالا هستیم؛ آن هم در شرایطی که به نظر می‌رسد به زودی شاهد راه‌اندازی اولین صندوق ارزی در بازار سرمایه خواهیم بود.

افزون بر اینکه تجربه موفق این صندوق‌های طلایی و بازدهی مناسب آن برای سرمایه‌گذاران می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای کسب بازدهی از نوسانات ارزی در کشور توسط سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه و همچنین پوشش ریسک فعالان اقتصادی در مقابل نوسانات شدید قیمتی در بازار ارز باشد.

منبع: ایسنا